Bolsas em alta nesta quarta-feira. O EuroStoxx sobe 0,7%, os futuros do S&P 500 e do Nasdaq100 avançam 0,8% e 1,5%, respectivamente. As bolsas na Ásia fecharam em alta, com o Nikkei subindo 1,7% e o Hang Seng +1,1%. O VIX cai 0,6 ponto para 21,3 pontos. Nas moedas, o DXY cede 0,3% para 96,1. As moedas de emergentes apreciam contra o dólar. Nas commodities, o preço do petróleo está quase de lado em USD 89,2/bbl, os futuros curtos do minério de ferro avançam 1,9% para 139,7 dólares por tonelada e os grãos operam mistos. As Treasuries oscilam menos de 1 bp.
Enquanto os mercados locais ficam no aguardo do Copom após às 18:30 (detalhes abaixo), a OPEC+ se reúne hoje para definir a produção de março. A expectativa é que seja ratificado o aumento de 400k barris por dia. Uma pesquisa conduzida pela Bloomberg mostrou que o aumento de produção em janeiro foi de apenas 50k barris por dia, abaixo da meta de 400k. A Líbia, por exemplo, está sofrendo com conflitos internos, e produziu 140k barris por dia menos do que em dezembro.
Curtas: Nas últimas aparições de membros do FED, a mensagem passada foi considerada mais dove, ressaltando que o FED não pretende atrapalhar o crescimento econômico com surpresas de política monetária. O mercado fez a leitura que a probabilidade de um aumento de 0,50% é baixa.
Temporada de resultados: No S&P, 198 de 500 empresas reportaram resultados do 4º trimestre, 76% delas acima do esperado, com surpresa agregada de 5%. Na Nasdaq, 474 de 3143 empresas reportaram, 64% delas acima do esperado, com surpresa de 8%. No EuroStoxx 600, 87 de 446 empresas reportaram, 55% delas acima do esperado, mas com surpresa agregada de 6%.
No Brasil, como aventado nos últimos dias, o governo estuda corte linear de 10% a 50% na alíquota de IPI, exceto para cigarro e bebidas, com impacto de até R$ 40 bi, sendo R$ 20 bi para a União e R$ 20 bi para entes federados. A justificativa formal do governo seria impedir que a arrecadação recorde de ICMS vire reajuste para servidores estaduais e municipais, e não uma redução da carga tributária. (https://bit.ly/3rmVvUh). Ressaltamos que com o já tênue equilíbrio das projeções de médio prazo para a dívida, não faz qualquer sentido falar em redução de tributos. Se há arrecadação mais forte temporária – e há disputa nessa hipótese – deveria ser usada para compor um resultado fiscal melhor.
Em nossa sondagem com investidores institucionais, quase a totalidade (98%) espera aumento de 150 bps na decisão do Copom de hoje. Para março, 67% esperam desaceleração no ritmo para 100 bps, enquanto 13% acreditam em outra subida de 150 bps. Além disso, 52% dos respondentes aguardam que o comunicado traga alguma sinalização de que o BCB desacelerará o ritmo nas próximas reuniões; outros 34% não veem qualquer sinalização de próximos passos da autoridade monetária. Para mais detalhes, ver os resultados completos (https://bit.ly/3sgjbsK).
O time XP Macro segue o consenso para hoje (+150 bps), mas vê desaceleração adicional para a reunião de março, para qual espera acréscimo de 75 bps na Selic, que atingiria a taxa terminal de 11,5%. Diante do cenário eleitoral, o BCB manteria essa taxa até dezembro, quando iniciaria o ciclo de baixa com 50 bps de queda, para 11,0% a.a.
Segundo o Broadcast+, as vendas de veículos caíram 26,1% a/a em janeiro para 126,5 mil. Trata-se do pior mês de janeiro em 17 anos. Se o número se confirmar, nosso ajuste sazonal indica queda de 10,4% na margem (160,8 mil unidades), praticamente anulando o resultado positivo de dezembro.
Agenda BCB: Segundo dia da reunião do Copom.
Agenda: Na Zona do Euro, a leitura preliminar do CPI de janeiro veio 0,3% m/m, bem acima da expectativa que era -0,4% m/m.
Nos EUA, o ADP Employment Change será divulgado às 10:15 (exp. 184k), os dados semanais dos estoques de combustíveis serão divulgados às 12:30. No Brasil, o COPOM define a SELIC às 18:30, com expectativa do mercado e da XP de elevação de 1,50% para uma taxa de 10,75%.
XP Furla News
✅Os mercados futuros em alta às 6:00 em Brasília. Via XP Furla News: S&P500 +0.51%, Dow Jones -0.08%, Nasdaq +1.22% e a Europa opera em alta de 0.77%(STOXX 600).
?GOOGLE: A Alphabet, controladora do Google, divulgou lucros e receitas melhores do que o esperado no quarto trimestre de 2021. As ações subiram mais de 9% no after-market. A Alphabet registrou um crescimento de receita de 32%! A receita de publicidade do Google foi de US$ 61,24 bilhões no trimestre, um aumento de 33% em relação aos US$ 46,2 bilhões no mesmo período do ano anterior. Mesmo tendo subido 65% em 2021, as ações da Google continuam a performar esse ano.
?DE OLHO NOS BALANÇOS: Hoje divulgam Meta Platforms (nome novo do Facebook) e Qualcomm.
?GERAÇÃO DE EMPREGO NOS EUA: Economistas consultados pela Dow Jones esperam que 200 mil empregos privados sejam criados em janeiro, abaixo do crescimento de 807 mil empregos privados em dezembro, segundo a ADP.
?RÚSSIA & UCRÂNIA: Investidores na Europa também estão de olho nas tensões entre Rússia e Ucrânia depois que o presidente Vladimir Putin disse, na terça-feira, que o Ocidente ignorou as preocupações de segurança de Moscou sobre a Ucrânia e a Otan.
?CRISE DE ENERGIA EUROPEIA: Os fluxos de gás russo através do gasoduto Yamal-Europa para a Alemanha foram retomados brevemente durante a noite, pondo fim a 42 dias de paralisação. Mas depois de algumas horas de fornecimento, eles foram interrompidos mais uma vez. – Bloomberg
?PETRÓLEO: está para acontecer uma reunião da OPEP+ que pode endossar outro aumento modesto na produção. O Brent (referência para a Petrobras) segue pressionado nos US$ 89 o barril, com preços fortemente retraídos em um reflexo do aperto do mercado.
?CRIPTOS & JAPÃO: O Japão está considerando facilitar a listagem de tokens digitais, disseram pessoas com conhecimento do assunto. Sob as novas regras que o órgão de autorregulação do setor está avaliando, as exchanges de criptomoedas poderão listar mais de uma dúzia de moedas de uma só vez sem um longo processo de triagem. Até recentemente, qualquer listagem de token tinha que passar por uma triagem que levava seis meses ou mais.
