🟢Os mercados futuros em alta às 5h50 em Brasília. Via XP Furla News: S&P500 +0.67%, Dow Jones +0.81%, Nasdaq +0.28% e Europa +0.68% (STOXX 600).
🟢 ESPERANÇA: Mercados em alta com a esperança de progresso nas negociações de paz entre Rússia e Ucrânia, mesmo com os combates continuando em território ucraniano.
⚠️ A GUERRA: Os combates se intensificaram em torno da capital da Ucrânia, Kiev. As forças russas também bombardeiam cidades em todo o país, matando civis que não conseguem escapar.
⚠️ DÍVIDA RUSSA: As consequências financeiras das duras sanções russas entrarão em foco nos próximos dias antes de um pagamento programado de títulos soberanos.
🔴 JUROS EM ALTA 🇺🇸: Espera-se que o Fed suba 0.25 na quarta-feira. Investidores estão ansiosos por suas novas previsões para taxas, inflação e economia, dada a incerteza da escalada das tensões geopolíticas.
⚠️ CHINA & RÚSSIA VS EUA: Autoridades dos EUA dizem que a Rússia pediu ajuda militar à China para sua guerra na Ucrânia, um sinal de que o governo Biden está cada vez mais preocupado com o papel que o aliado diplomático mais poderoso de Vladimir Putin pode desempenhar no conflito.
*🔴 CARVÃO/ ENERGIA: Os preços do carvão dispararam para um novo recorde histórico na semana passada, com os futuros de referência de Newcastle chegando a US$ 400 a tonelada, quebrando o recorde anterior de US$ 269 estabelecido em outubro. *
🔴 CARVÃO/ ENERGIA: A Tata Steel UK (Tata) e a British Steel suspenderam as importações de carvão russo, segundo o The Mail on Sunday. A decisão segue a pressão sustentada dos governos ocidentais para que as empresas se desvinculem da Rússia, à medida que aumentam as sanções ao país após a invasão da Ucrânia.
*🔴 REAJUSTES DE 25% NO AÇO: British Steel elevou preços em ‘recorde de 25%’ diante de custos crescentes, alertando sobre o aumento dos custos de eletricidade. *
🔴 TECH & REGULAÇÃO NA CHINA: A Tencent recebeu uma multa recorde depois que o banco central da China descobriu que seu WeChat Pay violou as regras contra lavagem de dinheiro, relata o WSJ. O Banco Popular da China descobriu que a plataforma de pagamentos da Tencent permitiu a transferência de fundos para fins ilícitos, como jogos de azar, informou o jornal. As ações caíam 10% às 5h:30 de Brasília.
Morning XPress
Bolsas em alta nesta segunda-feira. O EuroStoxx sobe 2,5%, enquanto os futuros do S&P 500 e do Nasdaq100 avançam 1,1% e 0,9%, respectivamente. As bolsas na Ásia fecharam sem direção, com o Nikkei avançando 0,6% e o Hang Seng afundando -5,0%. O VIX cai 0,3 ponto para 30,5 pontos. Nas moedas, o DXY cai 0,3% para 98,8. As moedas de emergentes operam mistas contra o dólar. Nas commodities, o preço do petróleo cede 3,7% a USD 108,6/bbl, os futuros curtos do minério de ferro despencam 6,6% para 147,2 dólares por tonelada e os grãos operam mistos. As treasuries abrem taxa entre 6 bps e 10 bps, com a de 10 anos em 2,09%, maior patamar desde 2019.
As ações de empresas chinesas listadas em Hong Kong registraram forte queda na madrugada, após vazarem na imprensa americana um suposto pedido de auxílio militar e financeiro da Rússia para Beijing. Mesmo sem detalhes, a notícia trouxe temor de que a China entre no radar de sanções ocidentais. Além disso, incertezas regulatórias sobre o setor tecnologia e mais surtos de Covid ajudam a explicar a queda das empresas chinesas.
Na Europa e nos Estados Unidos, os mercados amanhecem positivos, à espera de avanços nas negociações entre autoridades russas e ucranianas, que devem se encontrar novamente hoje. Também são esperadas as primeiras conversas entre autoridades americanas e chinesas sobre a guerra.
Temporada de resultados: No S&P, 497 de 499 empresas reportaram resultados do 4º trimestre, 76% delas acima do esperado, com surpresa agregada de 6%. Na Nasdaq, 2157 de 3196 empresas reportaram, 55% delas acima do esperado, com surpresa de 7%. No EuroStoxx 600, 415 de 466 empresas reportaram, 53% delas acima do esperado, com surpresa agregada de 4%. No Ibovespa, 53 de 88 reportaram, 54% delas acima do esperado, com surpresa de 33%.
No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro expôs seu desejo de desonerar impostos também sobre a gasolina. Guedes e sua equipe, por outro lado, já disseram diversas vezes que subsídios à gasolina somente ocorreriam em cenário de guerra prolongada na Ucrânia e maior escalada no preço do petróleo (https://glo.bo/37glIvV e https://bit.ly/3IaTAY2).
Agenda BCB: Presidente e diretores cumprem o período de silêncio do Copom.
Agenda: No Brasil, O BCB divulga o PDF do Focus às 8:25 e os dados completos às 9:00. Às 15:00, teremos os dados da balança comercial semanal.
Frase do dia na Bloomberg: “In charity there is no excess.” — Sir Francis Bacon
Bons negócios!
XP Macro Strategy
